新規開拓のリストアップ、毎月何時間かけていますか？

株式会社シーザーズ｜B2B新規開拓自動化｜公開用原稿（note転載可）

人材派遣、IT販売、保険代理店——どの現場でも、同じ会話を聞きます。

「リストアップに人が取られる」「初回メールの文面が属人化している」「フォローが途切れる」。

この記事では、なぜ毎月の人件費がリスト作業に消えるのかと、どこから自動化すべきかを、営業現場の言葉で整理します。

結論：削るべきは「探す・書く・追う」の3工程

ここを人の根性で回し続けると、月20〜30万円の人件費が「開拓の準備」だけで消えます。売上を作る面談前で疲弊する、という構造です。

なぜ止まらないのか（原因）

1. リストが「在庫」になっていない

Excelが個人のデスクトップに散らばり、退職・異動で関係が消える。同じ会社に二重アプローチする事故も起きます。

2. 文面が「センス」依存

上手い人のメールだけ返信が来る。再現手順がなく、新人に渡せない。

3. フォローがカレンダー仕事

初回送信のあと、3日後・7日後の追撃が人の記憶に依存する。忙しい週に必ず欠ける。

解決の方向性

やることはシンプルです。発見 → 文面生成 → 段階フォローを、人が判断する前に機械が回す。

人がやるべきは「返信が来たあと」と「条件の設計」だけに寄せます。

実務でやる順番（チェックリスト）

• ターゲット業種・エリア・除外条件を1枚に書く
• リストの置き場を個人Excelから共有に移す
• 初回メールの型（件名・導入・依頼）を3パターン固定する
• フォローを「感覚」ではなく日数ルールにする（例: 3日/7日/14日）
• 返信だけ人が見る運用にする

株式会社シーザーズの場合

当社の Caesar Reach は、上記の「探す・書く・追う」を自動化するB2B向けの仕組みです。小規模店舗向けの Caesar Auto とは役割が違います。

まずは公式サイトで全体像をご確認ください。

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