CHECK 01
リスト時間
週半日以上なら優先度高。
計測する
選ぶ軸を、先に。
比較サイトの総合ランキングより、自社のボトルネック（ボトルネック）に刺さるかが全てです。
ここでいう営業自動化ツールは、見込み客の発見、初回接点、フォロー、記録など営業プロセスの一部を仕組み化する製品・サービスを指します。商談クロージングまで丸投げする道具ではありません。
どこから手を付けるか
| 場所 | 手作業の痛み | 自動化の効果 | 人に残す理由 |
|---|---|---|---|
| リスト発見 | 時間が溶ける | 大きい | 最終選定のみ人 |
| 初回接点 | 続かない | 大きい | 重要アカウントは人 |
| フォロー | 抜け漏れ | 中〜大 | 温度の高い案件は人 |
| クロージング | 属人技 | 小さい | 基本は人 |
※一般的な傾向です。業種・規模により最適解は異なります。
CHECK 01
週半日以上なら優先度高。
計測する
CHECK 02
名指し・文脈があるか。
テンプレ量産を疑う
CHECK 03
追える状態か。
ツールの本題
CHECK 04
人が商談にいるか。
自動化の成功指標
判断基準
同時に全部やらない。
総合おすすめは参考程度。
ツールは放置で死ぬ。
株式会社シーザーズ
毎月の新規開拓リスト〜初回接点がボトルネックの中小企業（人材派遣・IT販売・保険代理店など）に向きます。
FAQ
自社のボトルネックと違うと失敗しやすい。
検証には良い。本番運用は記録と継続が鍵。
まずは開拓担当の入口からで十分なことが多い。