保険代理店向け。2026年法改正対応・証跡・団体保険・Caesar Reach・事業承継を一つの組合で。
現場でよくある困りごと
- 意向把握・比較推奨・募集人管理の証跡が、担当者依存でバラつく
- 本社・乗合会社からの点検・監査に、毎回資料集めが発生する
- 新規の法人・個人開拓がテレアポと紹介に偏り、パイプラインが途切れる
- 代表・幹部の高齢化で、顧客台帳と人脈がそのまま承継リスクになる
保険部会で扱うこと
法改正対応・証跡
募集プロセスの記録・チェックリスト・点検に耐える形への整理。属人メモから、見せられる証跡へ。
団体保険の共同利用
単店では条件が取りにくい枠を、組合の部会として共同利用できる道を探る。
新規開拓（Caesar Reach）
見込みリストアップ〜初回メールまでを自動化し、募集人が面談に集中できる状態をつくる。
事業承継・M&A
顧客・契約・人脈の見える化から、後継・譲渡の選択肢まで。存続を前提に伴走する。
対象イメージ
| 主な対象 | 損害保険代理店・生命保険代理店・乗合代理店（中小規模〜地域密着） |
|---|---|
| こんな局面 | 点検強化への備え／開拓の属人化解消／代表交代・譲渡の手前 |
| 一緒に使うもの | 人脈工房（名刺・紹介の可視化）、Caesar Reach（法人開拓）、FlowOS（社内手順の型化） |
相談からの進め方
- 現状ヒアリング（募集体制・証跡・開拓・後継の有無）
- 部会メニューの当てはめ（どこから手を付けるか優先順位）
- 必要なら Caesar プロダクトを接続（開拓・人脈・業務自動化）
- 継続フォロー（点検・承継は一度きりにしない）
関連リンク
運営・事務局は株式会社シーザーズ。保険の募集行為そのものを代行するものではなく、代理店経営の存続・成長・承継を支援します。
