意向把握シートとは？雛形・記入例・保管で失敗しない考え方
意向把握シートは、顧客の希望・懸念・比較の結果を後から説明できるように残す帳票です。雛形を配るだけでは空欄が増えます。記入例と保管・確定の考え方まで含めて整理します。
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意向把握シート · 雛形 · 記入例 · 損保 · 生保 · 保管
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意向把握シートとは、顧客の意向を把握し、提案の根拠を後から説明できるように残すための記録です。紙でもシステムでも、骨格は同じです。
雛形に入れるべき最低項目
- 顧客（世帯）・日時・担当
- 希望（何を守りたい／何が不安か）
- 懸念（保険料・保障範囲・手続きなど）
- 比較した候補
- 推奨理由
- 次アクションと期限
記入例（短文で可）
希望：家族の医療費負担を抑えたい／懸念：月額を上げたくない／比較：A社医療・B社医療／理由：通院保障が希望に近い／次：見積送付・金曜までに返信
損保・生保で何が違うか
聞く論点は商品で違いますが、希望・懸念・比較・理由の4点は共通です。別雛形にする場合も、転記先（確定版）は一つに揃えてください。
保管だけして空欄が残る理由
電話後にメモ帳→チャット→基幹へ多重入力すると、シート本体が空のまま処理だけ終わります。詳細は転記・二重入力と意向欄が空を参照。
保管の考え方
保存期間は社内ルール・契約に従ってください。重要なのは、検索できて説明できる確定版が残ることです。下書きと確定が混ざると監査前に混乱します。
よくある質問
意向把握シートとは何ですか？
顧客の意向を把握し、提案の根拠を説明できるように残す記録です。音声や記憶だけでは足りません。
雛形だけあれば足りますか？
項目が揃っていても、電話後に転記されなければ空欄のままです。一次メモ先と確定ルールが必要です。
損保と生保で違いますか？
商品特性で聞く項目は違いますが、「希望・懸念・比較・提案理由」の骨格は共通です。
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株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局を担い、保険部会を通じて保険代理店の面談記録・顧客管理・給与などの実務支援を行っています。
記事監修：株式会社シーザーズ／代表取締役 上野 烈ノ介
兵庫県西宮市甲子園を拠点に、AI・業務自動化と保険代理店向け証跡・録音・顧客管理・給与の支援を手がける。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の代表理事も兼務。
組合は共同の受け皿、シーザーズは開発・個別導入。公開→→へして支援します。
拠点：兵庫県西宮市甲子園
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