形式：チェックリスト · 印刷・共有向け
保険代理店 証跡チェックリスト 2026
監査前・月末・拠点横断の前に、このリストで穴を見つけてください。1つでも不安なら問い合わせください。
株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。「すべての企業に、AIを。」をミッションに、保険代理店向けの面談記録・意向把握・比較推奨販売記録の支援（Caesar 保険キロク）と、一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局（保険部会含む）を担っています。
A. 面談前
- □ 顧客・世帯・担当が特定できる
- □ 主意向の仮説がメモされている
- □ 比較対象商品の候補が決まっている
B. 面談中〜直後
- □ 意向の確認内容が残っている
- □ 比較推奨の根拠が残っている
- □ 不利益事実の説明有無が分かる
- □ 録音／メモ／下書きの保存先が決まっている
C. 監査・引き継ぎ
- □ PDFまたは同等の確定版がある
- □ 担当変更時に追える
- □ 満期・フォロー期限が見える
印刷可拠点共有可問い合わせ導線あり