保険代理店の満期管理｜更改漏れ・更新漏れを防ぐやり方
満期管理は「一覧がある」だけでは足りません。誰の仕事か、未対応が赤のまま残るかがポイントです。更改漏れ・更新漏れを防ぐ状態設計を解説します。
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満期管理 · 更改漏れ · 更新漏れ · 満期案内
満期管理 · 更改漏れ · 更新漏れ · 満期案内
保険代理店の満期管理は、満期前の案内〜更改〜完了証跡までを途切れさせない運用です。一覧があるだけでは、担当と未対応が消えると更改漏れ・更新漏れが起きます。
推奨の状態
90日→60日（担当）→30日（連絡必須）→未対応警告→連絡→処理→完了→証跡。
Excelを使うなら
状態は未／連絡済／処理中／完了の4値。担当・最終連絡日・案件ID必須。
よくある質問
満期管理で一番多い失敗は？
通知不足より、担当と未対応状態が消えることです。
Excelでも満期管理できる？
状態・担当・案件ID・完了証跡があれば運用可。消えるリストは危険です。
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株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局を担い、保険部会を通じて保険代理店の面談記録・顧客管理・給与などの実務支援を行っています。
記事監修：株式会社シーザーズ／代表取締役 上野 烈ノ介
兵庫県西宮市甲子園を拠点に、AI・業務自動化と保険代理店向け証跡・録音・顧客管理・給与の支援を手がける。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の代表理事も兼務。
組合は共同の受け皿、シーザーズは開発・個別導入。公開→→へして支援します。
拠点：兵庫県西宮市甲子園
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