満期管理がExcelだけ｜保険代理店の更改漏れ・更新漏れ対策
基幹と顧客管理は動いているのに、満期だけExcel——通知は来るが「誰の仕事か」が消え、繁忙期に更新漏れが起きます。満期・更改の別表管理に絞って解説します。
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満期管理 · 更改漏れ · 更新漏れ · 満期Excel · 満期案内 · 90日アラート · 更改担当
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満期だけ別表になると何が起きるか
見える化は楽になりますが、未対応の赤が正式側に残らない。Excel上で緑でも顧客管理側は未着手、が起きます。
推奨の状態の鎖
満期90日→60日（担当割当）→30日（顧客連絡必須）→未対応警告→連絡→正式処理→完了→証跡。完了したら消すのではなく、完了証跡が残る設計にします。
今すぐの対処
状態列を「未／連絡済／処理中／完了」の4値に揃え、担当・最終連絡日・案件ID列を追加してください。
よくある質問
Excel満期表は禁止？
使うなら状態・担当・案件ID必須。正式の未対応が見えること。
基幹の一覧だけで足りる？
権限や使い勝手で現場が別表を作りがち。役割分担を文書化を。
更改漏れの主因は？
通知不足より「誰の仕事か」の消滅が多いです。
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株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局を担い、保険部会を通じて保険代理店の面談記録・顧客管理・給与などの実務支援を行っています。
記事監修：株式会社シーザーズ／代表取締役 上野 烈ノ介
兵庫県西宮市甲子園を拠点に、AI・業務自動化と保険代理店向け証跡・録音・顧客管理・給与の支援を手がける。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の代表理事も兼務。
組合は共同の受け皿、シーザーズは開発・個別導入。公開→→へして支援します。
拠点：兵庫県西宮市甲子園
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