保険の面談記録とは？作り方と空欄を防ぐ残し方
保険の面談記録は、話した内容を後から説明できる形に残すことです。きれいな文章より、希望・懸念・比較・次アクションが揃っているかが重要です。
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保険 面談記録 · 作り方 · 意向把握 · 電話後
保険 面談記録 · 作り方 · 意向把握 · 電話後
保険の面談記録とは、面談や電話の内容を、後から説明できる形で残すことです。長文である必要はなく、希望・懸念・比較・提案理由・次アクションが揃っているかが重要です。
最短テンプレ
誰／いつ／希望／懸念／比較／理由／次（期限）
電話後の多重入力で空欄になる場合は転記ミスも参照。
よくある質問
面談記録に必須の要素は？
顧客、日時、希望、懸念、比較、提案理由、次アクションです。
電話も面談記録？
電話も接点です。同じ骨格で残すと欠落が減ります。
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株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局を担い、保険部会を通じて保険代理店の面談記録・顧客管理・給与などの実務支援を行っています。
記事監修：株式会社シーザーズ／代表取締役 上野 烈ノ介
兵庫県西宮市甲子園を拠点に、AI・業務自動化と保険代理店向け証跡・録音・顧客管理・給与の支援を手がける。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の代表理事も兼務。
組合は共同の受け皿、シーザーズは開発・個別導入。公開→→へして支援します。
拠点：兵庫県西宮市甲子園
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