意向把握が空欄になる原因｜シートに残す希望・懸念・比較・理由
話した内容と記録欄が別物になり、比較推奨の根拠が残らない。意向把握の空欄に絞って、当日中に残す4行の型を解説します。
このページの検索語
意向把握 · 意向把握不備 · 比較推奨 · 空欄 · 業法 · 面談記録 · コンプラ
意向把握 · 意向把握不備 · 比較推奨 · 空欄 · 業法 · 面談記録 · コンプラ
意向欄が空になる理由
録音を「証拠の保管」だと誤解しているからです。意向把握は説明できる文章が必要で、音声ファイルそのものではありません。
当日中に書く4行
①顧客の希望 ②懸念 ③比較したもの ④提案理由。長く書かなくて良いです。
よくある質問
短いメモで足りる？
4要素があれば説明の骨格になります。美文は不要です。
後から埋め直しは？
推測埋めは危険。顧客確認か録音要約根拠を残す。
関連して読むと早い記事
株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局を担い、保険部会を通じて保険代理店の面談記録・顧客管理・給与などの実務支援を行っています。
記事監修：株式会社シーザーズ／代表取締役 上野 烈ノ介
兵庫県西宮市甲子園を拠点に、AI・業務自動化と保険代理店向け証跡・録音・顧客管理・給与の支援を手がける。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の代表理事も兼務。
組合は共同の受け皿、シーザーズは開発・個別導入。公開→→へして支援します。
拠点：兵庫県西宮市甲子園
-->
