形式：短文LP（課題→一手→相談）
ツール選びの前に、証跡の穴を潰す
新しいシステムを入れる前に、いまの紙・Excel・メモのどこで欠けるかを先に見る方が早いです。
株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。「すべての企業に、AIを。」をミッションに、保険代理店向けの面談記録・意向把握・比較推奨販売記録の支援（Caesar 保険キロク）と、一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局（保険部会含む）を担っています。
よくある穴
- 意向は話したのに残っていない
- 比較はしたが推奨理由が書けない
- 担当が変わると追えない
- 満期だけ別表で、証跡と繋がらない
最初の一手
直近1件の面談を、チェックリストで見直す。チェックリストはこちら。