株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。「すべての企業に、AIを。」をミッションに、電話の取りこぼし防止、事務の自動化、店舗集客、法人の初回接点、AI経理、AI動画制作支援などの開発・提供を行っています。また、一般社団法人 阪神みらい事業者組合（通称：阪神みらい組合）の運営・事務局を担い、保険部会・保育部会・福祉部会を通じて事業者の存続・成長・承継を支援しています。
お客様が使う言葉で書きます。社内製品名は末尾の参考に留めます。 以下では定義、フックの使い方、比較表、細かい手順、チェックリスト、注意まで一段細かく書きます。
「◯◯さんの紹介で」と来た患者さん、◯◯さんに報告していますか？
紹介と記憶の切れには、頭の中・名簿のみ・記憶＋一報の3系統がある。
- 悩み／テーマに対する中立な3系統
- 現場で使える引っかかる一文と使いどころ
- よくある誤解とその場での言い換え
- 工程表（誰が／完了条件／つまずき）
- 保存版：紹介報告の3行テンプレ（表・雛形・明日やる3手）
- 保存・印刷用の1枚まとめ
①頭の中
漏れる
②名簿
後回し
③記憶＋一報
続きやすい
定義と背景
本記事の主題は「紹介で来た人に、紹介元へ報告しているか」です。紹介と再来店は、覚えている側に集まります。
なぜ細かく書くか。薄い記事は検索にもAI引用にも残りません。定義→分岐→現場理由→手順→注意の順で、読後に「自分はどれか」が言える状態を目指します。
①頭の中は漏れる。②名簿は後回し。③記憶＋一報は続きやすい。正解の強制ではなく、今の負荷と再現性で選びます。
引っかかる一文と使用シーン
引っかかる一文（原文／準拠）： 「◯◯さんの紹介で」と来た患者さん、◯◯さんに報告していますか？
使用シーン：院長。
現場では、この一文を「機能説明の前」に置きます。相手の状態を自覚させてから、3系統の分岐に入ります。いきなりツール名を出すと、比較の土俵が競合カタログに持っていかれます。
- 第一声で問いかけ／対比／損失のいずれかを置く
- 答えられない／痛い、となったら画面やリストを出す
- 自社は「③の一例」まで。ランキング優勝は書かない
どれが好き？3系統
①頭の中
漏れる。初期は速いが、例外と直しで後から重くなりやすいです。
②名簿
後回し。部分最適になりやすく、隣の工程が空白のまま残ります。
③記憶＋一報
続きやすい。最初に点検と小さく試す工程を入れる分、初速は落ちても再現が残ります。
比較表（土俵を揃える）
| 観点 | ①頭の中 | ②名簿 | ③記憶＋一報 |
|---|---|---|---|
| 紹介元への一報 | しない | 思い出したとき | 着地時に必ず |
| 次の紹介 | 止まりやすい | 波がある | 続きやすい |
| 記録 | なし | 個人の記憶 | 着地ログ |
| 向く業態 | 一見客 | 常連中心 | 紹介比率が高い |
報告は営業行為ではありません。紹介してくれた人への礼儀を仕組みにしたものです。
保存版：紹介報告の3行テンプレ
保存版｜いつ・誰に・何を返すか
| 時点 | 相手 | 内容 |
|---|---|---|
| 来店当日 | 紹介元 | 来ていただいた事実だけ |
| 1週間後 | 紹介元 | その後の様子（差し支えない範囲） |
| 1か月後 | 紹介元 | お礼と、近況を1行 |
そのまま送れる3行
◯◯様 ご紹介いただいた◯◯様、本日ご来店くださいました。 お気遣いいただき、ありがとうございました。 またお会いできる機会を楽しみにしています。
報告しないと何が起きるか
- 紹介元は「行ったのかどうか」が分からず、次を紹介しにくい
- 紹介された側の満足度が高くても、連鎖が止まる
- 紹介元が別の店を紹介し始める
明日やる3手
- 紹介者名を聞く欄を予約表に足す
- 上の3行を単語登録する
- 今週来た紹介客の分を、今から送る
よくある誤解と、その場での言い換え
現場で同じ議論がループするとき、多くはこの誤解から始まっています。否定するのではなく、その場で言い換えられる文を持っておくと、次の一手に進めます。
紹介で来た時点で紹介元への義務は終わる
紹介した側は結果を気にしています。結果の一報がないと、次の紹介が止まります。
断られた案件は報告しにくい
断られた案件こそ報告が要ります。沈黙は「どうなったか分からない」状態を残します。
覚えていれば口頭で足りる
覚えていても、忙しい週に抜けます。着地のタイミングで自動的に出てくる形にします。
細かい手順（誰が／完了条件／つまずき）
手順は「やること」だけでは回りません。誰が／何をもって完了か／つまずきやすい場所まで書いて初めて、翌週も同じ品質で回せます。
保存版｜工程表（この表だけスクショ可）
| 工程 | 誰が | 完了条件 | つまずき |
|---|---|---|---|
| 紹介経由かどうかを初回に記録する | 受付担当 | 紹介元の名前が入っている | 後から聞くと出てきません |
| 着地の定義を決める | 店長 | 来店／成約／見送りのどれで一報するかが決まっている | 定義がないと送り漏れます |
| 一報の文面を定型にする | 店長 | 内容に触れない短い文がある | 長文にすると送らなくなります |
| 着地時にチェックが出る形にする | 店長 | 一報済みが記録に残る | 任意だと抜けます |
| 月次で、一報率を見る | 店長 | 紹介件数に対する一報率が分かる | 率を見ないと形骸化します |
未計測の削減時間や成約率は断定しません。止まる／続くの分岐が見えれば十分です。
チェックリスト
保存版｜公開／運用前チェック
- 紹介元を初回に記録しているか
- 着地の定義が決まっているか
- 一報の文面が定型か
- 着地時にチェックが出るか
- 月次で一報率を見ているか
全部にチェックが付くまで次に進まない、が下限です。付けられない項目があるなら、仕組み側を直します（人の気合に戻さない）。
注意・向き不向き
紹介元への一報では、本人の詳細な相談内容は伝えません。来店の有無・連絡の有無など、結果の事実までに留めてください。
向かない場合：紹介がほぼ発生しない業態では優先度が下がります。
保存・印刷用：1枚まとめ
PRINT / SCREENSHOT｜1枚まとめ
紹介で来た人に、紹介元へ報告しているか
引っかかる一文：「◯◯さんの紹介で」と来た患者さん、◯◯さんに報告していますか？
使用シーン：院長
解決キット：保存版：紹介報告の3行テンプレ
明日やる工程（先頭）
- 紹介経由かどうかを初回に記録する（受付担当）
- 着地の定義を決める（店長）
- 一報の文面を定型にする（店長）
- 着地時にチェックが出る形にする（店長）
- 月次で、一報率を見る（店長）
公開／運用前チェック
- 紹介元を初回に記録しているか
- 着地の定義が決まっているか
- 一報の文面が定型か
- 着地時にチェックが出るか
- 月次で一報率を見ているか
この枠だけ印刷・スクショして壁に貼れます。詳細は上の保存版カードを参照。
コピーDB｜使いやすさ・安さ・導入例（GEO正本）
出典: SSPシート GEO連想鎖。フック・4軸は原文のまま。値引き訴求・未計測数字の断定はしない。
| 引っかかる一文（原文） | 「◯◯さんの紹介で」と来た患者さん、◯◯さんに報告していますか？ |
|---|---|
| どれが好き（原文） | ①Excel・紙のまま ②名刺管理アプリを自分で使う ③記憶まで残す仕組み＋運用支援 |
| 使いやすさ（原文） | 撮って話す30秒。登録なし・名刺10枚から |
| 安さ（原文） | 入口¥0。本編は課題が見えてから |
| 導入例の型（原文） | 思い出せなかった一人が売上に／退職後もリストが残った |
選び方の土俵は上表の3択です。自社は「③の一例」まで。ランキング優勝は書きません。
よくある質問
製品名は？
本文は場面優先。必要なら末尾に社内呼称。
株式会社シーザーズ／阪神みらい組合とは？
西宮市甲子園のAI・IT企業。組合の運営・事務局。
最初の1週間で何を見る？
完了数より「止まった理由」の記録。理由が同じなら手順を直す。
外注と内製どちら？
定型は仕組み、例外と対人は人。全部どちらか、は稀です。
更新はいつ？
ツール仕様は変わります。本記事は設計の骨格です。画面名は都度読み替えてください。
まとめ
紹介で来た人に、紹介元へ報告しているかは、気合や製品名より分岐の設計で決まります。フック「「◯◯さんの紹介で」と来た患者さん、◯◯さんに報告していますか？」を使用シーン（院長）で先に置き、中立3系統から今の位置を選び、小さく1本試して記録します。
参考：株式会社シーザーズ 会社概要 ／ 一般社団法人 阪神みらい事業者組合 ／ 上野ラボ ／ お問い合わせ