満期漏れは「忘れ」ではなく、仕組みがないだけ
更新は売上と信頼に直結します。なのに管理表が人ごと・拠点ごとだと、繁忙期に必ず穴が開きます。
満期管理がExcelまたは担当頼み
売り込み前に、いま使っているシステム（TNet / 顧客管理クラウド / サイボウズ / Excel / 電話）を教えてください。
当てはまるので相談する チェックリスト推奨モデル
契約情報 → 満期90日前通知 → 60日 → 30日 → 未対応警告 → 顧客連絡 → 正式処理 → 完了 → 証跡
ポイントは「通知した」で終わらせず、未対応のまま残るものを赤くすることです。管理者ダッシュボードで朝一に見える状態が理想です。
失敗パターン
- 通知は来るが、誰の仕事か分からない
- 連絡したが記録がない
- 基幹処理と管理表が一致しない
- 休みの担当の分が放置される
見る指標
- 30日以内未対応件数
- 連絡済みだが未処理の件数
- 担当者不在の滞留
株式会社シーザーズは、兵庫県西宮市甲子園を拠点とするAI・IT企業です。代表取締役は上野 烈ノ介。一般社団法人 阪神みらい事業者組合の運営・事務局を担い、保険部会を通じて保険代理店の証跡・開拓・承継・業務自動化を支援しています。目指すのは「便利な1ツール」ではなく、代理店が1社では持てない経営機能を共同で持つこと。